人形機器人量產(chǎn)漸進， Optimus 量產(chǎn)時間表明確。 特斯拉上調(diào)2025年 Optimus 量產(chǎn)預(yù)期至幾千-1 萬臺，相比原先預(yù)期進一步提升，同時特 斯拉將量產(chǎn)計劃將分為多個階段，2025年生產(chǎn)的機器人將在特斯拉 工廠測試，2026 年有望對外銷售。軟件賦能方面，英偉達大模型、 數(shù)據(jù)、開發(fā)平臺三大核心領(lǐng)域打造機器人底層開發(fā)生態(tài)，并與14家 人形機器人企業(yè)合作，有望加速機器人落地。
產(chǎn)業(yè)趨勢明顯，國內(nèi)外大廠紛紛布局。 海外方面，除了特斯拉和英偉 達以外，各家科技巨頭也紛紛布局人形機器人產(chǎn)業(yè)，主要集中在人形 機器人企業(yè)投資、模型開發(fā)和應(yīng)用方向等；國內(nèi)阿里、百度、騰訊等 諸多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)都開始嘗試入局人形機器人；以小米、小鵬等為的 造車相關(guān)企業(yè)也在不斷推進人形機器人產(chǎn)業(yè)化，我們認為汽車企業(yè)強 大的生產(chǎn)制造能力有望降低人形機器人制造成本，加速人形機器人的 落地。與此同時，國內(nèi)人形機器人新勢力逐步開啟量產(chǎn)模式，智元機 器人2025年1月累計下線1000臺機器人、傅里葉機器人2024年交 付100臺，國內(nèi)人形機器人廠商已經(jīng)初步開啟小批量驗證。
靈巧手是機器人核心硬件，傳感層變化有望引起重視。 靈巧手是人 形機器人核心配件之一，技術(shù)壁壘較G，是機器人觸達真實物理世界的部件。目前，特斯拉靈巧手將自身11 自由度靈巧手升J為22個自由度靈巧手，國內(nèi)宇樹機器人也規(guī)劃升J靈巧手，我們認為靈巧手有望成為機器人下一個迭代方向，而手部傳感器作為機器人感知周圍環(huán) 境的重要組成部分，有望引起重視。隨著機器人功能性提升，傳感器使用數(shù)量和種類有望進一步提升。國內(nèi)企業(yè)發(fā)力傳感器領(lǐng)域，未來有 望通過并購+自主研發(fā)的方式擴展傳感器版圖，看好如華培動力等的 傳感器企業(yè)在機器人傳感器領(lǐng)域發(fā)展。
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